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必需消费类股基金环亚娱乐ag8806平台适合做为核心必备款

时间:2016-5-7 17:57:05   作者:admin   

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面对6月美国联准会(Fed)可能再升息,加上目前二低一高(低成长、低利率及高波动)的环境,如何避免资产大幅波动、维持相对稳健的表现,是投资人最关注的议题。投信法人统计,MSCI世界指数10大产业中,必需性消费类股长期报酬率不仅居冠,年化波动率也最低,堪称股市常胜军,建议投资人将此类型基金列为投资组合核心必备款。

野村投信表示,统计过去10年各类产业指数与MSCI世界指数的年化报酬率与波动度相比较,必需消费产业指数的过去10年报酬率高达158.8%,相较MSCI世界指数的52.0%差距近三倍;且其10年年化波动度12.1%亦低于MSCI世界指数的年化波动度16.6%;不仅长期表现优异,必需消费类股一年期的波动度及报酬率,也胜过其他类股指数。

NN(L)食品饮料基金经理人闵杰甫(JeffMeys)表示,NN(L)食品饮料基金投资范畴以日常生活常见的必需消费类股为主,较不受景气循环影响,可做为投资组合的核心基金。

华顿全球时尚精品基金经理人高仰远表示,无论全球经济发展快或慢、好或坏,消费永远是投资最关键核心,全球服务业兴起加上消费型态改变,观光旅游、大众时尚、运动娱乐、顶级奢华等产业逐渐成为新型态的消费主流,随着景气逐渐复苏与即将到来的消费旺季,精品及消费产业的成长空间可期,投资人可将消费类型基金纳入投资,积极参与消费产业中长期成长契机。


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